Mit dem Stammdaten-Formular tragen Klientinnen und Klienten ihre Kontaktdaten selbst ein. So schalten Sie es ein:
- Öffnen Sie Termine → Terminbuchung online (Einrichtung) und schalten Sie im Bereich „Dokumente bei Erstbuchung“ den automatischen Dokumentenversand ein.
- Setzen Sie den Haken Zusätzlich einen Link zum Stammdaten-Formular mitschicken und speichern Sie.
Bei der ersten Online-Buchung einer Person enthält die Bestätigungsmail dann einen persönlichen Link. Die Person trägt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon und E-Mail ein und stimmt der Übermittlung an die Praxis zu. Der Link ist nur einmal verwendbar und läuft ab.
Die Angaben übernehmen Sie so: Aktivieren Sie die Person in der Klientenverwaltung und öffnen Sie die Zeitleiste. Dort steht Angaben des Klienten prüfen (neu). Sie sehen die bisherigen Werte und die Angaben der Person nebeneinander und wählen, welche Felder übernommen werden. Leere Felder sind vorausgewählt, bereits gefüllte überschreiben Sie nur, wenn Sie sie ankreuzen. Danach aktivieren Sie die Person noch einmal, damit die neuen Daten angezeigt werden.