Neues in der Vereto-Version 6.71
Version 6.71 bringt die neue Seite Aufbewahrung & Löschen. Sie zeigt, welche Klientinnen und Klienten die Aufbewahrungsfrist hinter sich haben, und löscht sie auf Wunsch samt allen Daten endgültig.
So funktioniert es
Der Hauptbenutzer findet die Seite unter Klientendaten → Aufbewahrung & Löschen. Vereto rechnet mit einer Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres der letzten Aktivität, also dem letzten Termin, der letzten Rechnung oder dem letzten Akteneintrag. Wer die Frist hinter sich hat, erscheint in der Liste. Sie setzen den Haken, bestätigen das endgültige Löschen und klicken auf „Ausgewählte endgültig löschen“.
Gelöscht werden die Klientin oder der Klient mit Terminen, Akte, archivierten Dokumenten, Rechnungen und Umsätzen. Vereto löscht nie automatisch. Ein Löschprotokoll ohne Namen zeigt, wann gelöscht wurde und wie viele Datensätze betroffen waren.
Archiv-Import: Ersetzen nur mit Haken
Beim Archiv-Import wird ein vorhandenes Dokument mit derselben Art, demselben Betreff und demselben Datum nur noch ersetzt, wenn Sie den Haken „Vorhandenes Dokument ersetzen“ setzen. Nach dem Import steht in der Meldung, ob das Dokument neu abgelegt oder ersetzt wurde.
Hinweis
Die Frist von 10 Jahren ist eine Vorgabe von Vereto und keine Rechtsberatung. Klären Sie die für Sie geltenden Fristen bitte mit Ihrer Steuerberatung oder Ihrem Berufsverband. Archivdokumente ohne Zuordnung zu einer Klientin oder einem Klienten, zum Beispiel Eingangsrechnungen, lassen sich noch nicht einzeln löschen.
Eine Anleitung finden Sie in den häufigen Fragen.